画面の基本操作
左メニューから各機能に移動します。ダッシュボードで全体像を、各画面でドリルダウンして詳細を確認します。
主なメニュー#
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| ダッシュボード | 当期の売上・経費・残高の概況、未処理の証憑件数 |
| 仕訳 | 仕訳の入力・検索・修正・取消、CSV取込 |
| 証憑 | 領収書・請求書のアップロードとAI-OCR結果の確認 |
| 元帳・試算表 | 勘定別の元帳、合計残高試算表 |
| レポート | P/L・B/S・消費税集計・月次推移、PDF出力 |
| 固定資産 | 資産台帳と減価償却 |
| 設定 | 会計年度・勘定科目・ユーザー・料金プラン |
共通の操作#
- 期間の絞り込み：多くの画面で対象期間（月・四半期・年度）を切り替えられます。
- ドリルダウン：試算表 → 元帳 → 仕訳 と、合計から明細へ掘り下げて確認できます。
- 検索：摘要・金額・勘定科目で仕訳を検索できます（→ 仕訳の検索）。
ヒント： 数字が想定と合わないときは、まずダッシュボードや試算表で当たりをつけ、元帳→仕訳へ掘り下げると原因を素早く特定できます。